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查看PDF原文公告日期：2020-05-09
招商证券股份有限公司关于招商局轮船有限公司豁免要约收购招商局能源运输股份有限公司的持续督导意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“财务顾问”）接受委托，担任招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮船”、“收购人”）豁免要约收购招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”、“上市公司”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十九条、第七十一条，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，持续督导期从招商轮船公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2018 年 12 月 27 日至 2020 年 6 月 5 日）。2020 年 4月 30 日，招商轮船刊登了 2019 年年度报告以及 2020 年第一季度报告。通过日常沟通并结合上述定期报告，招商证券出具了从 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 3月 31 日期间（以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与招商轮船提供，收购人与招商轮船保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、 交易资产的交付或过户情况（一） 本次收购情况概述根据 2018 年 11 月 12 日招商局轮船与中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务”）签署的《中国经贸船务有限公司与招商局轮船有限公司关于招商局能源运输股份有限公司之股份转让协议》，招商局轮船通过现金支付人民币2,938,201,907.35 元取得经贸船务持有的招商轮船 767,154,545 股人民币普通股 A股股份（约占招商轮船总股本的 12.65%），每股转让价格人民币 3.83 元。根据 2018 年 11 月 12 日招商局轮船与中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）签署的《中国外运长航集团有限公司与招商局轮船有限公司关于招商局能源运输股份有限公司之股份转让协议》，招商局轮船通过现金支付人民币 56,301,000.00 元取得中外运长航持有的招商轮船 14,700,000 股人民币普通股 A 股股份（约占招商轮船总股本的 0.24%），每股转让价格人民币 3.83 元。本次收购完成后，招商局轮船直接持有上市公司招商轮船 54.28%股份。根据彼时《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》的有关规定，本次收购触发了要约收购义务。2018 年 12 月 24 日，中国证监会作出证监许可[2018]2145号《关于核准豁免招商局轮船有限公司要约收购招商局能源运输股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免招商局轮船应履行的要约收购义务。（二） 本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况1、招商轮船于 2018 年 11 月 13 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊发了《关于实际控制人下属全资子公司之间拟协议转让所持本公司部分股权的提示性公告》。2、招商轮船于 2018 年 11 月 15 日在上交所网站刊发了《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》。3、招商轮船于 2018 年 12 月 27 日在上交所网站刊发了《收购报告书》、《北京市君合律师事务所关于招商局轮船有限公司申请豁免要约收购的法律意见书》、《北京市君合律师事务所关于之法律意见书》、《招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《关于招商局轮船有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。4、招商轮船于 2019 年 1 月 26 日在上交所网站刊发了《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》（公告编号：2019[011]）。5、招商轮船于 2019 年 2 月 27 日在上交所网站刊发了《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》（公告编号：2019[022]）。6、招商轮船于 2019 年 3 月 27 日在上交所网站刊发了《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》（公告编号：2019[025]）。7、招商轮船于 2019 年 4 月 27 日在上交所网站刊发了《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 601872股吧 http://601872.h0.cn
公司名称：招商轮船
股票代码：sh601872
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：上海
公司全称：招商局能源运输股份有限公司
英文名称：China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
公司简介：招商轮船公司是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输等能源运输为主业的航运企业，是目前国内运力规模最大的远洋油轮船队之一。公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务，并通过持股50%的CLNG公司投资经营国际LNG运输业务。公司油轮和散货船队...
注册资本：81.4亿
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